迄今为止,多间华尔街大行已经融资约2000亿美元,今年的集资额就高达440亿。其中,Wachovia今年两度集资共105亿美元。而其他在今年内集资的还包括法兴银行的82.5亿美元、美国银行的69亿美元,以及雷曼兄弟的40亿美元。
美林否认TPG融资
尽管美林方面否认了TPG的融资传闻,不过美林目前状况不尽如人意。
去年全年,美林累计减记资产达115亿美元,今年第一季度也持续巨额亏损,让首席执行官塞恩感叹,“这大概是我在华尔街30年来最困难的一个季度”。
美林在4月17日公布今年第一季度业绩,因为减记超过65亿美元的次优抵押贷款和其他资产,美林亏损21亿美元,折合每股亏损2.19美元。这也是该投资银行连续第三个季度录得亏损。美林在公布首季业绩后表示,将进一步裁员2900人,使裁员总人数达到4000人。
为了筹集资金,华尔街的金融机构纷纷发行新债或优先股。美林在4月22日宣布发行70亿美元债券和无抵押债券及25.5亿美元永久优先股,再度集资95.5亿美元。
International Financing Review表示,此次美林发行的债券分为两部分,包括总值15亿美元的5年期债券,首5年利息为6.15%,较美国5年期国库券高3.25%;以及总值55亿美元的10年期债券,利息为6.875%。
根据Dealogic的统计,美林此次发行的70亿美元债券,在今年投资级债券发售中的规模排在第二位。此前通用电气旗下的General Electric Capital发行了85亿美元新债,是今年到目前为止规模最大的发债活动。
同在4月22日这一天,Wachovia、瑞银,以及高盛分别发行了35亿、25亿和15亿美元的债券,加上美林发行的债券,合共130亿美元。
塞恩说,除了享有8.625%年息的25.5亿美元优先股之外,美林暂时没有计划发行更多的普通股或者可转换成普通股的证券。
近日也有投资者建议,美林应该出售其持有的新闻和金融数据提供商彭博20%的股权,以充实资本,因为这不在美林的主要业务范畴内。不过塞恩在4月24日表示,目前没有计划出售这些估价约为50亿美元的股权。